企业经营管理诊断大纲2020

企业经营管理诊断大纲

一、主要诊断内容

主要分为企业战略、组织文化、成本控制、市场营销、技术创新五个方面。并根据具体调研企业的特点而有所侧重。

二、企业战略调查内容

1、访谈对象：企业领导班子、子公司总经理

2、目的：了解企业的主要竞争优势和不足，了解行业发展的趋势和机会，了解企业的发展战略路径和主要存在的问题，寻找和确定企业战略发展的关键因素，

3.内部访谈问题

（1）公司近几年的发展目标是什么？财务目标、行业地位、市场份额等。

（2）公司近5年的各项财务数据？

（3）公司近3年的主要产品销售、毛利情况及变化？

（4）行业竞争对手的主要情况？优势、特点、业绩、产品？

（5）行业的发展趋势和竞争趋势？

（6）企业近几年发展过程中的主要成功和不足？

（7）企业产品ROADMAP？

（8）企业的资金实力？资源储备情况？

（9）行业发展的关键因素是什么？企业当前和未来需要迫切解决的问题是什么？

4.外部调查：专家访谈（了解行业概况：规模、主要厂家、行业趋势、技术特点等）

5.需要的信息和资料

（1）公司总经理（总裁）近三年报告

（2）企业的发展规划

（3）公司近三年的财务报表

二、组织文化调查内容

1.访谈对象：所有人员

2.调查目的：了解企业的组织机构和管理模式，了解企业绩效管理、人力资源基本情况，了解企业的文化特点和做事风格，了解企业的归属感和执行力情况。

3.内部访谈问题

（1）公司的组织机构和部门职责？

（2）公司的主要业务流程？

（3）公司的子公司情况和管控模式？子公司的业绩情况？

（4）公司人力资源组成：员工人数，部门分布，素质情况，薪资情况等

（5）公司的薪酬等级设计和绩效考核方式？

（6）组织管理中存在的主要问题和缺点？

（7）公司的倡导的理念和文化？

（8）员工对上司/下属/同事在专业技术、组织能力、品德作风、人际关系等方面的评价。

（9）个人的能力是否与收入待遇、职位相称（满意度），工作压力及在公司的奋斗目标（忠诚度）；令员工感到满意与不满意的因素及原因。

（10）公司在组织管理、战略、企业文化、行政、人事、财务、生产等方面存在的问题和有效解决办法。

（11）对公司以往成功因素及不足方面的认知评价，对公司前景及发展方向的看法（信心度）。

4.需要的数据

（1）组织结构图和部门职责大纲

（2）员工岗位工作标准

（3）企业文化规划

（4）企业近三年的宣传材料

（5）公司基本人事制度

（6）公司薪酬、激励制度

（7）公司考核制度

三、企业生产及成本管理调查内容

1.调查目的

了解企业成本结构，分析企业成本组成，找出企业降低成本的主要关键点和存在问题。

2.调查对象：生产制造、采购及财务部门负责人、主管

2 .调查思路

制造成本

营销成本

原材料成本

成本管理内容

管理成本

直接人工

财务成本

3.调查内容

（1）企业的直接成本情况

• 企业产品制造的毛利率情况，统计方法是什么？

• 企业的主营业务成本组成情况如何？这几年的走势情况？

• 在人工成本中，是否采用定额，定额确定的方式是什么？存在什么样的问题？

• 产品原材料的采购方式是什么？

• 供应商的管理和评价流程是什么？

• 采购过程中，质检的合格率是多少？

• 企业主要产品的制造周期是多长？主要组成是什么？

• 人工平均工资是多少？在当地处于什么样的水平？

• 库存周转率有多少？对于降低库存，企业目前采取了哪些有效的措施？

（2）企业管理成本情况

• 企业管理成本的组成由哪些？主要项目的额度是多少？

• 企业的易耗品采购主要采用什么样的方式？

（3）企业的财务成本情况

• 企业的财务成本主要有哪些？近三年的各项额度是多少？

• 对于财务成本，存在的主要改进点在哪里？

（4）企业营销成本情况

• 产品平均营销成本是多少？在行业内处于什么样的水平？

• 企业的营销成本组成是多少？与同行比较，处于什么样的水平和地位？

（5）成本管理方法和文化

• 对企业成本管理能力的评价如何？

• 企业成本预算和计划的准确度如何？

• 对于企业中的浪费行为，企业对其的态度是怎么样的？

• 企业每年有没有降本指标，如果有，制订该目标的方式是怎样的？

4.资料和信息收集

• 生产部门内部组织安排及基本职责

• 考核生产部门的各项指标及完成情况

• 生产周报、月报（近半年）

• 主要产品的工艺流程

• 生产布局情况

• 员工工资考核方式

• 库存情况（近一年成品、在制、原材情况）

• 质量部门内部组织安排及基本职责

• 考核的质量指标包括哪些及完成情况

• 质量周报、月报（近半年）

• 设备部门组织结构及基本职责

• 设备管理的基本指标及完成情况；

• 设备保养的方式；

• 采购金额怎样；

• 主要采购产品清单

• 主要供应商情况；

• 供货时间和批量；

• 对供应商的付款方式

四、市场营销诊断内容

1、调研目的：评价选择营销机会，分析企业自身的优势与劣势及问题点，以便下一步采取针对性的行动方案，调查营销策略的规划执行状况，分析业绩增长的潜力，查找并分析业务的增长点，及业务出现不正常时的原因和解决对策。

2.调查对象：营销部门负责人、一线销售人员、行业专家

3.主要思路

4、调查内容

（1）营销战略层面

①市场特征与前景、市场经济及人文、技术环境；

②主要竞争对手的营销情况？

• 在渠道、广告、促销、质量方面哪些竞争对手做得比较好？主要体现在那些方面？

• 广告与促销做的好的厂家有哪些？他们是如何做的？

• 目标竞争对手的定价及价格管制策略如何？出厂价、批发价、零售价、返利做法、回扣点等，以及经销商的利润水平。

• 服务做的好的厂家有哪些（包括对经销商和消费者的服务）？他们是如何做的？效果如何？

• 主要竞争对手的优劣势，优势市场、薄弱市场在哪里？竞争对手值得重视和学习的方面有哪些？有哪些可趁之机？

③产品现存的或潜在的替代品有哪些？威胁如何？

• 消费力、观念，购买动机、习惯、偏好等行为特征，影响购买、消费的因素。

• 消费者对行业/产品了解程度（包括行业发展状况与产品的功能、特点、价格、包装等）。

• 消费者的品牌意识，对本公司品牌及竞争品牌的认知与评价。

• 消费者信息来源，接触、关注及信赖的媒介。

• 消费者的社会特征（地理、年龄、收入、职业等）。

（2）营销策略层面

①目前产品成本、销售成本情况？

②产品线的情况，不同产品线所对应的营销策略有什么不同？围绕营销战略目标，不同族群的产品采用的营销策略有何不同？

③目前的产品线组成，在产品线组成上，有什么样的特点和缺点？

④产品如何进行定价？价格策略如何制定？

⑤渠道情况

• 对价格、利润的期望。

• 对产品质量、品种的期望。

• 对广告和促销的期望。

• 对通路模式与通路控制管理的期望。

• 对服务的期望。

• 经销商喜欢与什么样的厂家合作？（价格有竞争力，质量稳定过硬，规模大、品种全供货有保障，广告促销支持大、知名度高的，市场管理好、利润有保障的，服务好的）

• 经销商喜欢什么样的合作方式？有何支持要求？

• 经销商与现行厂家（包括本公司及竞争对手）的合作状况、合作方式、满意度、营业额、利润率（额）、满意与不满意的因素、要求？合作的意向及需求。

• 经销商对本公司各种营销策略的评价与建议。

⑥产品促销方式

• 产品的传播和推广方式

• 各种传播和推广的方式所存在的问题

• 内部员工对本公司营销策略如产品开发与组合、品牌、订价、通路、传播促销、服务、组织管理等方面的看法、意见与建议，与同行相比的优劣势、差异点。

（3）营销组织管理层面

①目前的营销组织结构和权责分配

②内部营销战略及各项营销策略制定的流程

③营销政策监督和检查措施

④对销售人员的激励方式

⑤营销人员的心态和工作态度

⑥营销资源的开发利用状况。

⑦业绩分析：公司内部员工工作业绩、客户销售业绩以及公司产品的获利分析等。

5.调查的方法和内容

（1）二手资料的收集

• 营销管理方面的制度和文件

• 产品战略规划

• 年度的业务计划

• 销售人员的绩效责任书

• 公司的组织机构及部门岗位职责

（2）一次资料收集

• 访谈（总经理班子、营销管理负责人、管理者、员工代表、与营销关联的部门负责人和关键岗位员工）

• 问卷调查：客户和消费者评价

五、技术管理调查内容

1、调查目的

（1）了解企业的研发管理的组织构架及职责分工

（2）了解研发管理中各要素的关系

（3）了解产品开发流程和项目管理的完善程度（或适用程度）

（4）了解研发人员的岗位职责及绩效评价体系的有效性

（5）了解对研发成本的控制方法和手段

（6）了解公司产品战略及未来创新能力

2、调查对象：技术开发负责人、项目经理、主管及部门负责人

3、诊断的主要思路和内容

从研发战略——研发流程——研发团队三大方面作为着手点。

4、具体研究的问题和提纲

（1）研发战略层面

——公司基于公司战略所对应的产品战略

——公司年度产品战略（业务）的牵头部门，所采用的方式是什么？

——目前公司产品战略所存在的问题和改进的思路。

——对于公司目前的研发能力，采用的主要竞争方式是什么（差异化、跟随性、创新型）。

——对于大型企业，如何去识别市场的机会？如何去判定客户的需求？研发的战略过程中市场和技术的各自定位又是什么？

——如果有明确的定位和流程（操作方式），又存在哪些问题？具体的表现是什么？

（2）研发流程层面

——产品开发的流程描述

——产品计划的包含要素和内容（是否有成熟的规定，产品计划阶段）

——产品开发过程中的评审？

——产品的小试、中试和试生产的品质控制？

——从研发到产品生产的接口过程？

——研发过程中的文档管理？

——研发过程中的信息化应用情况？

——对于研发过程中的阶段性关键点，如何收集材料？

（3）研发团队层面

——研发部门的组织构架及职责定位

——是否有清楚的岗位职责体系？

——对研发人员如何进行评估？

——特殊的激励有哪些？

——团队协作的程度如何？

——研发人员的晋升通道？

——研发管理团队的评价

5、调查的方法和内容

（1）二手资料的收集

• 研发管理方面的制度和文件

• 研发创新类会议纪要

• 产品战略规划

• 年度的业务计划

• 研发人员的绩效责任书

• 公司的组织机构及部门岗位职责

（2）一次资料收集

• 访谈（总经理班子、研发管理负责人、管理者、员工代表、与研发关联的部门负责人和关键岗位员工）

• 问卷调查：侧重于满意度和研发范围的评价