职业背景

中国高净值人群财富管理与家族传承领域的观察者、践行者、记录者。

香港国际资产规划师协会学术委员会秘书长。

资深财经媒体人，曾采访数百位经济学家、金融行业领军人物及知名学者。曾任胡润新金融论坛副主任、第一财经金融导师。

巾帼潮汕商会文化顾问。国家级企业培训师二级。

财经作家、著有《财富思维：中国高净值人群的财富管理策略》。“秦朔朋友圈”专栏作者，多篇财经类及企业家专访文章累计百万阅读量，为民营企业家发声，获得企业家群体的广泛关注。

参与的部分论坛

胡润新金融百强榜 财富管理分论坛 演讲嘉宾、

境内外信托与投资专业机构研讨会 演讲嘉宾；

巾帼潮商会女企业家海外游学沙龙 演讲嘉宾；

全球资产配置趋势高峰论坛 演讲嘉宾；

香港大学 ICB 创新谷 2.0 论坛 演讲嘉宾；

创金合信基金 2022 新年策略会 嘉宾；

家族办公室 TOP50 高峰论坛 主讲嘉宾；

注册国际投资分析师（CIIA）引入中国 13 周年暨中国科技和金融合作峰会 财富管 理分论坛演讲嘉宾

授课风格

作者十余年采访近千位高净值人士、百位金融从业者，梳理出不同行业、职业、区域的高净值人士的创富、传富之道，为高净值人群画像。助力各类金融机构的投资理财顾问实现服务进阶、价值赋能。讲课风格清新自然，案例丰富、既有宏观视角，亦有落地实践。

主讲课程

 《中国高净值人群画像解读》

《高净值客户营销攻略》

《高净值客户沟通攻略》

《中国高净值人群的家风家业家底》

服务客户（部分）

 中国建设银行私人银行、平安银行私人银行、中信证券、中信建投证券、中兴保险、平安保险、金承世家家族办公室等。